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日本国暦３５７４年
戦乱の中
統一にすべてを注ぐ者
自分の利益しか見えない者
平和と言う文字すらない情景が広がる世界

アリスは勝手に着いてきた朧と育った小金丸峠をあとにし、仇取りの旅にでる。
日本国の謎と世界の因果。
その先で見たものは……

第一話　籠の鳥飛び立つ！！
自分の生い立ちを知ったアリスは信実を確かめるべく旅にでる。

たどり着いたのは殺伐とした辺鄙な村、山賊の骨川兵八郎が率いる髑髏蛇団が牛耳っていた。
この村でアリスは毒島一派の話を聞く。
一方、朧は村娘を連れ去ろうとした骨川率いる髑髏蛇団を見て朧が手を出してしまう。
５人相手に朧は苦戦の末なんとか倒す。
後に引けなくなった朧は、打倒！骨川平八郎を村人に宣言。
　朧　　 「山賊狩りじゃぁ！ヒャッハー！」
じいさん 「髑髏蛇団は総勢１００人はおるで……」
　朧　　 「え……？　はぁー！？　余裕だし！」

その頃、清美は烏と小金丸峠でウサギを追いかけていた。

アリスと朧、髑髏蛇団との戦いが始まる。

第二話　龍と虎じゃなくて蛇、いやハゲ

髑髏蛇団との決戦を前に作戦を練る
朧は山賊くらいなら、逃げれば余裕だろうと腹を括っていた
この村で旅の目的の重要証言を得る
その為に戦いは避けられない様、村娘も可愛いし
ハゲてはいるが骨川平八郎は、かなり強いらしいので
髑髏蛇団の拠点をひとつずつ潰す事にする
　朧　　「…山賊なのに強いよ…」

作戦は予定道り進んでいる様に見えたが

　平八　「おんめぇーが糞たれ坊主ぅきゃー！」
　朧　　「あ、いやぁ…　まいっちゃったなー…、そーっすけどぉ」

その頃、烏は清美が家に忘れた刀を走って取りに戻っていた

朧と平八郎！直接対決！！